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飞凯材料(300398)
研报日期：2018-07-13 飞凯材料(300398) 事件 公司于7月12日晚发布2018半年度业绩预告，2018年H1预计实现归母净利1.54-1.61亿元，较去年同比增长535.32%-564.20%。 简评 合并报表+紫外固化材料量价齐升共促致业绩大增 公司2018年业绩增速超过500%以上的主因为公司分别于2017年3月、6月、9月完成收购长兴昆电（60%股权）、大瑞科技、和成显示并纳入合并报表，即2017上半年仅长兴昆电合并报表3个月，其余均没有纳入报表，而公司2017至今主要的盈利来源为和成显示，因此2018H1业绩大增主因来自于和成显示的合并报表；次因为2018年第二季度，公司紫外固化材料产品量价齐升。 液晶面板国产化加速，和成显示未来三年仍将持续受益2017年受益于液晶面板国产化加速，和成显示净利润大增158%达到2亿；根据我们梳理，未来三年仍是液晶面板国产化加速投产高峰，预计到2020年国内LCD面板产能将达到1.43亿平方米，国产化率将由17年的30%提升至20年的47%，对应TFT型混晶材料需求509吨，较17年提升达111%，市场空间达70亿，长远来看，和成显示有望获得40%以上的国产化市场份额，远期业绩超过6亿。 5G时代提振光缆建设需求，紫外固化材料Q2重回量价齐升5G商用化近在眼前，对光缆需求量将大幅提升，带动光纤涂料需求向好，飞凯
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天福论市：
开盘两市微幅低开，天华超净继续高开涨停！次新高送，中国芯，中报等相对强势。