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合兴包装(002228)
研报日期：2018-07-15 合兴包装(002228) 事项： 公司公告 2018 年半年度业绩预告修正公告，上调 2018H1 盈利预测至 3.91-4.26亿元，同比增长 450% - 500%。 评论： 公司公告 2018 年半年度业绩预告修正公告，上调 2018H1 盈利预测至 3.91-4.26亿元，同比增长 450% - 500%。公司于 2018 年 6 月完成对合众创亚包装服务（亚洲）有限公司 100%股份的收购，由于收购对价低于其可辨认净资产的公允价值，形成约 2.9 亿元的营业外收入。提出该营业外收入影响，公司主业净利润 1.01-1.36 亿元，同比增长 42%-91%。 完成国际纸业并表持续外延扩张： 2016 年 3 月公司通过体外基金方式并购国际纸业亚洲业务，经过两年整的梳理和调整，经济效益凸显。公司 2018 年 6月完成并表，国际纸业的并入有效地为公司提供产能。受益于纸价高企，包装纸箱行业集中度持续提升，通过并购国际纸业公司持续进行客户和业务协同。 持续业务创新，逐步转型包装平台商，上调至“ 强推” 评级： 公司 2017 年起积极布局包装产业供应链云平台（PSCP）和智能包装集成服务（IPS）新业务，17 年底公司 PSCP 平台实现交易额 11.36 亿元，毛利率 2.80%。公司 IPS 与多家厂商洽谈合作，持续推进。 我们预计
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李阿旺：
拉高出利好，盈利赶紧跑