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清水源(300437)
研报日期：2018-07-15 清水源(300437) 业绩持续高增长，工业水全产业链布局收效明显 7 月 13 日晚，清水源发布业绩预告，预计 18H1 将实现净利润 1.09-1.17亿元，同比+283%~313%。其中 18Q2 预计实现净利润 5897-6750 万元，同比+203%~248%，业绩持续高增长。 中旭环境 18 年进入并表范围，我们测算 18H1 中旭环境（持股 55%）贡献归母净利润约 2000 万元， 18H1公司内生增速预计在 212%~241%之间。公司内生增长主要来自于水处理剂维持高景气度，我们测算 18H1原有水处理剂业务贡献利润约 6000万元，全年利润贡献有望超过 1 亿。我们预计公司 2018-20 年净利润分别为2.4/2.9/3.5 亿元，维持目标价 22.20-23.31 元/股，维持“买入”评级。 18H1 主业水处理剂维持高景气度，剑指工业药剂龙头 由于 17 年环保督查和 18 年环保督查“回头看”，工业企业治污意愿大幅提升叠加水处理剂中小厂商加速出清，公司原有主业水处理剂产品价格从17 年起大幅上扬，并持续保持高景气度。我们测算 18Q1/Q2 水处理剂业务均贡献约 3000 万元净利润，我们预计全年有望贡献超 1 亿元净利润。公司 5 月发布预案拟发行可转债募资进行产能扩张， 若扩产计划顺利实施，公司水处理剂产能将
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鑫森淼焱垚666666：
汉邦高科破发70%！
大富科技(300134)6月26日晚公布控股股东债务重组及筹划股权转让事项进展：北控投资拟受让公司股权事项预计将于近期取得实质性工作进展。目前，除北控投资外，公司控股股东大富配天投资正在与郑州航空港兴港投资集团有限公司等多家潜在战略投资者洽谈，目前处于意向及尽职调查阶段，尚未签署相关协议。公司股票6月27日复牌。