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中航资本(600705)
研报日期：2018-07-16 中航资本(600705) 事件： 7月14日公告， 公司全资子公司中航投资拟以不超53亿元参与广发银行增资扩股，投后将持股不超3.88%。 点评： 维持“增持”评级，维持目标价9.48元，对应18P/E 24X。 公司全资子公司拟以不超53亿元参与广发银行增资扩股，投后持股不超3.88%。若以权益法核算，本次投资将直接增厚公司净利润14%， ROE提升170BPs。同时未来公司信托和租赁业务与广发银行协同空间广阔，公司与国寿集团(广发银行第一大股东)合作有望不断深化。维持公司2018-20年净利润预测35.9/42.3/49.5亿元， EPS 0.40/0.47/0.55元。目前公司18P/E 11倍，估值极具安全边际，引战推进和军工产业投资深化将提升公司估值。 投资广发银行股权增厚业绩，业务协同空间广阔。 1)收购估值合理。 公司全资子公司中航投资拟以不超53亿元参与广发银行增资扩股，以6.95元/股认购广发银行7.62亿股，增资后将持有广发银行不超过3.88%股份。年报显示， 17年末广发银行BVPS为7.39元，本次中航认购P/B为0.94倍，与A股上市银行目前P/B均值0.89倍相近，考虑后续协同效应，本次收购估值合理。 2)有望直接增厚业绩。 若以权益法核算，参考17年数据，本次投资将直接增厚公司净利润4亿元，增厚14%， RO
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波段买翻倍股a：
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癫疯时刻：
人品解套才是真的解套？