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杰瑞股份(002353)
研报日期：2018-07-16 杰瑞股份(002353) 业绩超预期，预增 500%~550%：公司披露半年度业绩预告修正公告，预计 2018H1 盈利 1.8 亿~2.0 亿元， 同比+500%~550%。在 2018 一季报中，公司预计 2018H1 业绩为 1.2 亿~1.4 亿， 本次预计上半年业绩调整幅度约 6000 万元。两方面因素共同助推公司业绩超预期，一是，随着油田服务市场的回暖，市场对于油田技术服务及钻完井设备等的需求增加，毛利增长超过预期；二是，公司外币货币性资产主要币种是美元， 二季度美元升值幅度超过预期幅度。 钻完井设备市场地位突出，订单规模及盈利能力弹性大： 公司的钻完井设备已经处于全球领先地位，自 2014 年公司推出世界首台 4500型压裂车：阿波罗压裂车，且通过自主研发，实现柱塞泵等核心零部件的自制，公司压裂车已经处于全球领先地位。在上一轮景气度高点的 2014年，公司整体油田专用设备制造的毛利率已经达到 52%，收入规模达到 32 亿元。 2017 年，钻完井设备板块毛利率仅 36%，收入 6.2 亿元，在当前油服行业景气度攀升，公司产品竞争力强的背景下，订单规模及盈利能力的弹性较大，我们预计公司 2018 年钻完井设备收入有望达到 15 亿元，毛利率预计将突破 40%，成为公司业绩的重要增长极。 油田技术服务逐渐贡献利润： 公司在经历 2
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树叶885：
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