网友提问：
中远海控(601919)
研报日期：2018-07-17 中远海控(601919) 公司对东方海外的要约收购取得重大进展。 截至 2018 年 6 月 29 日， 公司对东方海外（国际）有限公司进行要约收购的各项先决条件已全部达成，前期市场担忧的美国 CFIUS 审查风险解除，公司正继续推进对东方海外的要约收购。 受供给端影响，上半年市场运价同比有所回落。 2018 上半年市场需求增速略有回落， 考虑到运力集中交付及闲置率的同比变化，实际运力增长约9-10%， CCFI 综合指数均值同比下降 3.8%。 受阶段性供给压力较大影响，市场运价同比有所回落，但幅度有限，体现了运价底部相对坚实。 关注集运旺季及中美贸易战风险。 三季度是集运的传统旺季，同时考虑到闲置率同比已经没有下降的空间，实际运力同比增速将较上半年有所回落，今年集运市场的旺季表现值得关注。进入旺季后，近期市场运价明显走强。不过中美贸易战持续发酵， 需要继续关注中美贸易战的风险。 盈利预测及投资建议。 我们将公司 2018-2020 年 EPS 预测从 0.38、 0.58、0.84 元下调为 0.19、 0.53、 0.77 元，对应公司 7 月 13 日股价的 PE 为 23、9、 6 倍。中美贸易战有较大的不确定性，需要关注中美贸易战的风险，不考虑贸易战的影响，继续看好明后年集运市场的回暖，维持公司“审慎增持”评级。 风险提示：
网友回复
股友9ghSkc：
股价呢？？？
迎风而立的韭菜：
咋消息一出，股价又又又下来了？
鑫森淼焱垚666666：
皖通科技！
主动买套，
防御转进攻！
主业网络安全毛利70%，
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联想投资的绿盟科技30元增发股价破10元了！
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天涯一羽毛：
兴业还预计今年有19亿利润？真能实现就阿弥陀佛了。
半年报能维持1季报利润就不错了，燃油费附加导致利润不好推测的。
不管怎么说，收购东方海外后，市占率11.5%左右，1年就有1300亿的收入了，一个1300亿元的公司，按港股市值才280亿元，A股市值才450亿元，也算低点了，到没到底不好说，低点是肯定的。
对比一下，长荣5%的市场占有率，现在市值120亿左右，海控港股市值就这个水平；赫罗伯特7%市占率400亿左右；马士基19%市占率1500亿左右。
长荣是个很不错的收购标的，这么低的市值，股东相对分散，翻翻收购才240亿，对比2.8%市场占有率400多亿的东方海外，长荣真是个更好的收购标的。
贸易战真的不好推测，看2000亿干不干，干凶了，影响太大了，中远和东方合计30%多的收入来自亚美线。
慕_仁：
羽毛你放心，你能想到的，海控管理层肯定想不到。呵呵
股友BULL：
对他们来说股价真是无所谓的，股票又不能吃，不能买东西。所有权牢牢在手，割韭菜的套现现金可以拿去潇洒。
天涯一羽毛：
是啊，我长期在私营企业，是私企运作思维。国企的运作真的不好猜，总让人大吃一惊。
股友9ghSkc：
就算国企央企，起码明面上也要讲效率、讲利润的吧。
大鹏2345678：
去你妈的！
远洋骑士：
痛快！
houseen020：
傻币，什么鬼公司早要倒闭了