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润达医疗(603108)
研报日期:2018-07-17 润达医疗(603108) 事件: 公司披露业绩预增公告:18H1 预计营收为 27.95 亿元(+58%),预计归母净利润为 1.35~1.54 亿元,同比增长 40~60%;扣非归母净利润为1.35~1.53 亿元,同比增长 45~65%,业绩符合我们和市场预期。经营性现金流净额预计为 1.63 亿元,经营现金流情况超我们和市场预期。 点评: 内生外延双双驱动营收和净利润继续快速增长。公司预计 18H1 营收和扣非净利润分别实现 58%和 55%(取估计中值)的增长,继续保持良好态势。增长主要来自内生增长以及去年长春金泽瑞和北京东南的并表贡献,根据业绩承诺情况以及并购相应新增的资金成本,预计内生扣非净利润增长约为 25%,并购贡献约 30%左右增长。公司整体综合服务业务市场接受度逐步提高,新增签约客户也在快速执行中,这也是整体收入快速增长的主要原因。此外,自产产品借助公司的强渠道估计有 30%以上增长。 经营性净现金流大幅改善为正,凸显公司现金流管理成效以及行业话语权提升。 公司 18H1 经营性现金流净额高达 1.63 亿元,相比去年同期-0.92亿元有大幅改善。单季度来看, 18Q2 经营性现金流净额预计达 1.67 亿元,明显高于净利润。公司经营性现金流已自 17Q4 开始持续改善,参考 18Q1情况,我们预计主要原因是公司加强了
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主要观点:
公司业绩较为稳定,毛利率有所提升。公司2018年一季度营业收入为22.11亿元,同比增长37.24%,归母净利润为2,949.69万元,同比增长59.53%。公司2017年营业收入为81.87亿元,同比增长2.16%,归母净利润为3.03亿元,同比增长25.06%。201...