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亨通光电(600487)
研报日期：2018-07-19 亨通光电(600487) 事件：公司公告，预计2018上半年归属上市公司股东的净利润11.1亿~13.4亿元，同比增长45%~75%，扣非净利润10.2亿~12.7亿，同比增长43%~78%。 中报业绩预告超市场预期，光通信景气持续，公司充分享受行业红利 中报业绩预告超市场预期（Wind一致盈利预测为32%增长），符合我们预期。亨通中报预告净利润为11.1亿~13.4亿，增长区间为45%~75%，中值为60%，18Q2利润增速中值也在50%以上，超市场预期，公司继续保持高速增长态势。 业绩高速增长主要源于：1）光通信业务需求旺盛，公司光棒产量逐月提升，同比看量价齐升双驱动（长飞招股说明书披露17年自产光棒毛利率55%以上，自产光纤毛利率60%以上）；2）受益国际海洋光纤通信与海洋资源开发、海上风电需求推动，海缆和系统集成业务高增长，且充裕的在手订单助力未来持续高增长；3）海外市场扩张，国际业务保持快速增长。 流量是光纤需求核心驱动因素，光棒扩产持续提升盈利能力 我们判断，光纤需求核心驱动因素在于流量，流量持续高增长，带宽需求不断提升，驱动网络扩容升级，从而带动光纤需求增长；长期看5G密集组网连接以及激增流量将带来海量光纤需求，而供给端受限光棒产能释放导致供给缺口（海外光棒持续反倾销持续，同时国内部分厂商光棒扩产低于预期）。受天气、中兴事
网友回复
昆里北兰：
超预期！
亨通加油：
维密熔断诺维乔克：
完了——完了——你奶奶的——娘个希屁的的
维密熔断诺维乔克：
老乡跑吧——一评价没好
晋元哥：
绝对好股，我就已经打算等三年了。
嬉皮施：
绝对值得期待，好股。