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北部湾旅(603869)
研报日期：2018-07-23 北部湾旅(603869) 目标价30.6元，维持增持评级。2017年旅游业务资本开支较多，下调盈利预测，2018-2020年归母净利为4.20/4.70/6.19亿元，同比增速为56%/12%/32%，对应EPS分别为1.21/1.35/1.77元，2018/2019年EPS下调0.21/0.25元，分别下降14.9%/15.6%。2018年动态估值仅14.7xPE。目标价由43.9下调至30.6元，维持增持评级。 新领导、新战略、新机制。①88年出生的二代接班后，有望带来公司战略和机制上的改善。②大股东新奥集团在能源和旅游业务有完善的产业布局、广泛有好的政府关系，有利于公司旅游和新智认知业务获取更多的优质资源和项目。 新智认知订单量稳定增长，未来有望继续升级爆发。①凭借技术优势和股东支持，在传统的集成业务上取得较多成绩和大订单。未来继续升级，成为指挥调度和大数据数据分析的龙头公司，市场空间大，盈利能力更强。②与旅游业务充分协同，切入700亿智慧旅游市场。 2018年旅游航线业务全面反转。①毛利占比近50%的北涠航线将维持高速增长（约10%）；②南海航线受益游轮升级、竞争环境改善，2018年有望扭亏为盈；③蓬长航线2017年9月提价15元，2018年将增厚归母净利约2000万元。④转让处于培育期的红水河、烟台崆峒岛、秦皇岛和海上游项目，减少
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鑫森淼焱垚666666：
人脸识别人工智能汉邦高科41元增发现在才17元！久联发展，保利军工上市平台！
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股价从64元到13元，集云计算大数据区块链于一身的神州信息，脱胎于联想，合作于中科曙光、京东，本身独角兽，参股国盾量子！
主动买套，
防御转进攻！
增发价破发前三名，员工持股巨亏！
汉邦高科破发70%！
life18：
未来都卖掉了，旅游是的未来确定性很好，杀鸡取卵