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新纶科技(002341)
研报日期：2018-07-23 新纶科技(002341) 投资要点 洁净室行业龙头成功转型新材料。公司是中国防静电／洁净室行业的龙头企业，自2013年坚定向新材料领域转型，迄今已形成电子功能材料、新型复合材料、洁净室工程与超净产品三大核心产业，打造常州、深圳光明、苏州、天津、成都（在建）等若干产业园。 步入快车道，公司毛利率、净利率进入持续增长期。成功转型后，公司近两年营收、归母净利润显著增长。17年公司毛利率达27.38%，同比增长11pct，功能材料营收比重达55.76%，主要得益于公司在功能材料业务领域多点布局，前期研发费用投入迎来回报期。公司同时加快开展常州锂电池铝塑膜项目、功能性光学薄膜项目、成都PBO超级纤维项目的投资建设，未来成长动能充沛。 电子功能材料国内进口替代需求明显，产业发展切中肯綮。手机制造业拉动电子功能性胶带、保护膜、防爆膜等上游原材料的需求。顺应消费电子材料国产化趋势，公司成功完成常州一期功能材料项目建设，并即将进行产线高端化改造升级，实现产能、良率、品质升级，业绩稳定增长基础稳固。功能性电子胶膜成功导入苹果产业链，打破海外垄断。17年公司胶带属于小批量供应A客户，2018年将进行全年供应，合作升级料号有望更多。项目布局横向覆盖多个领域，纵向通过并购整合上下游生产。公司通过并购千洪电子完善下游模切加工平台，提高供应效率，构建垂直生产体系；立体化
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股友2018牛：
吹