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兖州煤业(600188)
研报日期：2018-07-24 兖州煤业(600188) 三地上市的国际化煤企龙头，经营业绩大幅增长。 公司成立于 1997 年，先后在纽交所（已退市）、港交所、上交所上市，子公司兖煤澳洲在澳交所上市，是国内唯一拥有三地上市平台的煤企， 实业、贸易、金融三大产业协同发展，在全球多地有产业布局。 煤炭业务是公司主要的利润来源，受益于煤价上涨和产量增加， 公司业绩出现明显增长。 新矿投产、联合并表，煤炭产销量大幅增长。 煤炭业务分布于山东、陕蒙、澳洲三大基地，可采储量 26.37 亿吨，并表产能合计 1.46 亿吨。 2016 年以来， 营盘壕、 转龙湾、 石拉乌素、 莫拉本等矿井先后释放产能， 原煤产量大幅增长，此外 2017 年 9 月兖煤澳洲完成对联合煤炭的收购，跃升为澳大利亚最大的独立煤炭运营商。随着新投产矿井的逐步达产、以及联合煤炭的全年并表， 预计公司 2018-2020 年原煤产量的增速分别为 33.48%、7.02%、 0.45%。 煤化工稳步推进，非煤贡献收益增加。 公司的煤化工业务目前有甲醇产能150 万吨，产量已处于满产状态， 由于甲醇价格上涨以及成本控制，盈利能力有所加强。 目前鄂尔多斯和榆林的二期项目均已开工建设，预计 2019年底投产后， 煤化工板块产能和利润有望翻倍。 投资策略： 预计公司 2018-2020 年 EPS 为 1.90 元、 2.
网友回复
爱国者8：
追高了完犊子玩意
执g念：
真是马后炮
心海b2xj7q：
研究剖析恒源煤电600971内在价值及10大股东:
预告2018年半年毛利润为10.5亿，预计净利润为6亿元。去年同期毛利9.7亿，净利6.3亿元。
总全流通盘为10亿股。
前十大股东中，除地方国资安微省皖北煤电集团控股约5.49亿股，第二大股东为中央汇金持有2117万股，第三大股东中融国际持1054万股，第五大股东申万持420万股，第七大股东中国建设银行华泰基金持349万股，第八大股东香港中央估算公司持291万股。
该股自2017年9月1日从13.54跌到2018年7月6日的6.06元，基本完成调整。相信恒源煤电己从底部悄然走出。耐心持有!(或下半年至年末有戏)