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中设集团(603018)
研报日期：2018-07-24 中设集团(603018) 投资逻辑 微观：在手订单充裕保业绩增长确定性，三维度看公司低估值。1）公司2017年新签订单达51亿，同增30%，订单营收比1.8倍。毛利率较高的勘察设计业务新承接业务额39亿元，同增57%，订单营收比达2.2倍。公司2018年H1公告的重大设计订单有3单，共计8.4亿元，去年全年公告重大设计订单仅2单，共计4.5亿元，设计订单维系高增。公司2018年H1中标EPC订单3.3亿元，2017年中标EPC订单仅1.4亿元，EPC业务较快增长。2）纵向来看，目前公司PE（TTM）仅16倍，PB仅2.4倍，创上市以来最低估值水平。横向来看，公司2018年PE估值仅12倍，处于可比公司最低位，苏交科/设计总院/中衡设计2018年PE估值为13/16/14倍。我们预计公司未来三年CAGR约29%，公司PEG仅0.43。3）4月19日，大股东中科汇通减持完毕，股价压制因素消除。 中观：行业集中度提升趋势明确，外延并购促公司做大做强。1）2018年H1江苏省交通固投同增23.35%，远超全国增速（1.37%）；近日《长三角地区一体化发展三年行动计划》正式印发，有望助推长三角基建发展。2）现阶段，在“PPP新模式高准入过滤竞争者，设立异地销售中心完成轻资产扩张，资本助力并购加速版图扩张，“互联网+”技术革新打破空间/人力双重限制，外延
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