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崇达技术(002815)
研报日期：2018-07-24 崇达技术(002815) 事件：2018年上半年实现营业收入18.14亿元，同比 22.58%；实现营业利润3.27亿元，同比 35.59%；实现归母净利润2.81亿元，同比 38.62%。符合我们此前的预期。分析如下： 营收净利润环比提升，利润率处于上行通道：Q2实现营收9.38亿元，同比 18%，环比 7%；净利润1.53亿元，同比 43%，环比 20%。根据我们的模型拆分，江门二期上半年各品类大概实现接近5.5亿的收入，深圳工厂6.6亿收入，大连工厂2.1亿收入，江门一期3.9亿收入。公司大连、深圳、江门一期处于产能高负荷运转状态，江门二期的挠性板和HDI下半年还有提升空间。利润率方面，Q2净利率16.4%，同比提升2.8个pct，环比提升1.8个pct；上半年净利率15.5%，同比提升1.8个pct，主要系原材料成本下降、产品结构优化、江门二期优质产能提升效率、二季度汇兑作用弱化（套期保值）所致。随着江门二期贡献占比的提升，公司利润率将继续提升。 贸易战影响甚微，收三德冠拓宽赛道：公司70%以上收入来自大陆以外地区，该部分出口中销往美洲的收入（17年占总收入约18%）是根据PCB设计/贸易商(不直接生产PCB，如Palpilot、Suntech等美国公司，两家合计占崇达2017年收入约9%)属地统计的，产品90%以上通过香港中转，实际
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鑫森淼焱垚666666：
发表于 2018-07-2412:02:05众信旅游……
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Up777：
研报有个铁打的规律，股价拉到一定高度以后，研报就开始神奇的出现了。。。
几乎所有研报都是如此。从来没有哪家研报在启动以前就开始好心告诉散户。
快乐的小肥牛：
讲没用，股东先增持。
古权：
到30元再吹牛B吧
八零后初学者：
说的那么好，昨天涨5点，昨晚出业绩利好报告，今天就不行了，发这个贴，是不是要找骂啊
朝阳沟产业园区：
见到研报就送上三个字，大骗子。