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中国国旅(601888)
研报日期：2018-07-25 中国国旅(601888) 事项： 公司公告：公司董事会决议公告审议通过公司全资子公司中免国际以自有资金在澳门投资设立全资子公司—中免集团澳门市内免税店有限公司（暂定名），注册资本为1亿港元，并由该公司在澳门开设运营市内免税店 评论： 设立澳门市内免税店超预期，彰显公司积极海外扩张，机场/市内免税店并重的决心 在公司近期澳门机场免税（部分）、香港机场烟酒段相继开业，上海机场免税中标等接连催化剂落定的基础上，公司紧接着又公告设立澳门市内免税店，布局方向和扩张节奏均超预期，进一步显示公司海外扩张，机场+市内免税店并重打造全球化免税龙头的决心。 相对市场化竞争格局下，规模渠道+机场协同+旅行社资源仍有望构筑中免海外扩张优势 从旅游零售市场规模来看，参考澳门统计局数据，2017年澳门入境游客3261万人次，人均购物消费855澳门元（折合人民币719元），据此推算整体零售购物额有望达到279亿澳门元（按7.24汇率折合234亿人民币）。其中内地访澳旅客超过2000万人次，同比上升8.5%，41%的内地旅客来自广东省。内地个人游旅客逾1000万人次，占内地旅客47.8%。 从澳门免税的情况来看，澳门与香港均为中国两大国际自由贸易港，其市内免税店牌照并非独家垄断，整个免税市场呈现更加市场化竞争的格局。目前既有DFS、Duty Free Americ
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Jay27：
今天还没来得及走的, 明天跌到妈妈都不认得
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