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中设集团(603018)
研报日期：2018-07-25 中设集团(603018) 大单有望使公司全年收入超预期，维持“买入”评级 我们认为当前时点公司投资价值体现于： 1）今年以来公司接连公告中标三单重大咨询订单及一单 EPC 订单，大订单有望使公司订单及收入增速超出我们预期； 2）苏交科上周四至今日（ 7 月 24 日）收盘已取得 31%涨幅情况下，公司相比而言涨幅偏小，当前 18 年 Wind 一致预期 PE 不足 14 倍已有比较优势。 我们预计公司 18-20 年 EPS1.28/1.67/2.11 元， 看好公司业绩高增长持续性，维持“买入”评级。 重大订单验证行业集中度提升，有望助公司收入超预期 公司 4 月至今相继中标京沪高速扩建、常泰及龙潭过江隧道工程咨询订单，中标总额 9.43 亿元，单体订单金额明显大于行业平均水平，我们认为反映了去年以来行业订单呈现大型化的趋势，有利于龙头市占率提升。按照合同，三个大订单中常泰及龙潭过江隧道大部分初步设计工作及京沪高速全部工作均需要年内完成，我们认为上述重点项目推进保障度高，而我们所做盈利预测主要基于过往订单存量及增速，因此三大订单有望助公司 18年收入增速超我们预期。我们预计公司上半年咨询设计订单增速超 40%，目前在手勘察设计订单超 50亿元，为未来 2年内的收入高增长奠定了基础。 省外扩张与苏交科齐头并进，设计品牌优势更加明显 公司
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鑫森淼焱垚666666：
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