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(东江环保)首次覆盖报告:危废产能进入快速投放期,市占率有望持续提升

2018年7月26日  19:42:33   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:1469人次

网友提问:

东江环保(002672)

研报日期:2018-07-25  东江环保(002672)  盈利能力突出的中国危废行业龙头企业:  东江环保(002672.SZ)是中国危废行业龙头企业,致力成为“以技术创新为导向,以危废为基础的中国领先的一站式综合环保服务提供商”。公司聚焦于高毛利率危废业务,业绩高速增长,毛利率、净利率、ROE 较高。  2018 年危废总资质产能计划达 220 万吨(+37.5%),保障业绩高速增长:  2017 年底,东江环保危废资质总量达到 160 万吨/年,其中无害化占比超过一半。2018 年,东江环保将落实新增危废处置量约 70 万吨(大部分为无害化资质),目标危废总资质量为 220 余万吨(同比+37.5%),其中 110 万吨为无害化资质。公司将力争在 2020 年使得危废资质量达到 350 万吨/年。公司产能快速投放,保障了业绩高速增长。  运营优势突出的东江环保有望成为行业整合的领导者:  短期而言,具有“技术、经验”优势的危废企业更易取得政府危废资质许可,具有资质及规模优势的企业更易获得企业客户的认可与支持,而具有资金优势的企业更易外延并购危废企业扩张做大。长期而言,运营优势为危废企业核心竞争力,随着未来竞争白热化及危废行业洗牌,运营优势突出的企业(如东江环保)危废处置成本更低,盈利能力更佳,将成为行业整合的领导者。  危废龙头的市占率有望持续提升,首次覆盖给予“推荐”评级

网友回复

底裤2641:

研报一出,必跌

tgf7849156:

东江环保还是低调一点,踏踏实实做事情,特别是安环和排放不能再出任何纰漏,以后这种不痛不痒的研报还是少发一点,大家该知道的都知道,没有必要多此一举。

必须成功168:

准备出货

tgf7849156:

这一段时间东江股价每天波幅都比较大,可以做一下短炒短卖的快进快出,有赚头。

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