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崇达技术(002815)
研报日期：2018-07-25 崇达技术(002815) 核心观点 半年度业绩符合预期：公司发布18年半年度业绩快报，实现营收18亿元，同比增长23%，实现归母净利润2.8亿元，同比增长39%，净利率15%。上半年公司业绩位于一季报预告20%-40%的上限，符合预期。二季度单季公司实现营收9.4亿元，同比增长18%，环比增长7%，实现归母净利润1.5亿元，同比增长43%，环比增长20%。公司营收的增长来自于PCB销售收入的稳健增长， 入股三德冠，迈入软板行业：公司以现金1.8亿元收购三德冠20%股权，并拟在未来12个月内继续收购40%股权，以获控股。17年三德冠在内资FPC企业中排名第五，稳定为京东方、天马、信利等供货。三德冠17年收入为7.5亿元，净利润为5044万元，17年净利润率及ROE分别为6.8%和32%，经营效率优秀，18年增长快速，Q1未审计收入为2.1亿元，净利润为1880万元。公司通过本次收购可快速开拓FPC产品布局，下游应用领域拓展至消费电子、汽车电子等。 成功转型中大批量市场，持续向全球一流PCB企业迈进：PCB占公司营收的比例高达95%，产品涵盖双面板、高多层板、HDI、软硬结合板等多种产品，下游客户数量超过1000家，遍布50多个国家和地区。但此前公司专注小批量市场限制了公司的发展，从2015年开始，公司积极向大批量转型，到2017年，公司大批量
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