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恩华药业(002262)
研报日期：2018-07-26 恩华药业(002262) 投资要点 近日，恩华药业发布业绩快报，2018年上半年公司营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别比上年同期增长11.18%、28.29%、28.30%、25.20%。 公司业绩符合我们此前的预期。 盈利预测：我们仍然维持此前深度报告《今朝小龙头，明日大白马》和《新一代白马股崛起正当时》中提出的公司中长期成长逻辑：老品种增长稳健，二线产品保持较快增长，新产品逐步放量，三点因素共同驱动公司业绩保持稳健的较快增长。公司所在的麻醉用药和精神用药领域具备较高的行政壁垒，作为质地优良的中枢神经用药龙头，公司成长逻辑清晰，其产品作为治疗刚性用药品种也受益于此次医保目录调整。公司业绩在中长期保持稳健成长的确定性强。新一轮股权激励推出后股价压制因素解除，也利好公司后续业绩释放和中长期发展。考虑到限制性股票首次授予完成公司股本的变化，我们预估公司2018-2020年的EPS分别为0.47、0.58、0.69元，2018年7月25日收盘价对应的2018-2020年动态PE分别为39X、32X、26X。继续维持“审慎增持”评级。 风险提示：新业务发展慢于预期、产品降价超预期。今日最新研究报告提示：本文属于研究报告栏目，仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法，并非正式的新闻报道，本网不保证其真实性和客观性，一切
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股友jSYxU6：
然而股价大跌