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马钢股份(600808)
研报日期：2018-07-30 马钢股份(600808) 1、区域钢铁龙头&国内最大的车轮研发制造基地 公司是国内特大型钢铁联合企业和重要的钢材生产基地，为安徽省最大钢企，产能近2000万吨，产品主要面向安徽、江苏、上海等长三角地区销售。目前已形成独具特色的"板、型、线、轮"产品结构，产品包括冷热轧薄板、镀锌板、彩涂板、大小H型钢、高速线（棒）材、高速车轮等。同时，公司是我国最大的车轮研发制造基地，具有40多年的车轮生产经验，其客车车轮在国内市场占有率达90%以上。 2、潜力弹性标的 一方面，公司拥有不错的利润弹性，吨钢市值仅1496元，在所有普钢股中位列第五，已明显小于传统弹性标的华菱钢铁、新钢股份、韶钢松山，利润改善弹性突出。另一方面，公司总产能2000万吨中，长材产能约1000万吨、占比50%，其中螺纹产能约600-700万吨，剩余板材产能中热轧板卷为492万吨、冷轧板卷为168万吨。长材尤其是螺纹需求有较强季节性，三季度通常为下游开工旺季、长材的需求旺季，Q3公司盈利弹性值得期待。 3、集团拥有优质钢铁资产，剩余股权注入可期 目前上市公司控股马钢长江钢铁公司55%股权，马长江是安徽省重要的建筑用钢材生产基地，具备年产能400万吨，2017年实现净利润近20亿元。作为优质钢铁资产，在其他钢企纷纷展开资本运作的背景下，不排除马长江剩余股权注入上市公司的可能性，并将
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往事如风49168：
狗叫了，明天跌
民间三合2：
18年业绩有这么多？每股超过八角钱以上？太高了？看股价4元多点不应有这样收益，还高于宝钢？
股市早晨1：
当前低价股反弹较强较大，如果有成长或合理分配的必定是大黑马。