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韦尔股份(603501)
研报日期：2018-07-31 韦尔股份(603501) 点评： 1） 公司业绩略超市场预期。 受益下游应用景气度提升，被动元件及分立器件出现涨价缺货浪潮，公司盈利能力大幅上升，公司归母净利润率从 2017 年的 5.7%上升至今年上半年的8.1%。 2） 分销业务高成长主要受益于被动元件涨价缺货趋势及代理品类增多。公司半导体分销业务代理产品线类型取得新的突破，上半年实现收入 14.8 亿元，同比增长 142%。公司分销代理产品以被动元件、分立器件、及 IC 产品为主，主要代理光宝、松下、 Molex、国巨、南亚、乾坤、三星等知名品牌产品。一方面受益于被动元件及分立器件紧缺涨价趋势，另一方面代理产品品类增加，公司分销业务在收入规模和盈利能力均实现大幅上升。 3） 电源相关自主芯片产品有望持续高成长。上半年自主芯片产品实现 4.2 亿元销售，同比增长 38%。公司围绕 TVS、MOSFET/肖特基二极管、 LDO/DC-DC/LED 背光驱动等芯片形成了完整的电源管理解决方案。公司电源管理芯片及器件产品目前已经进入小米、 VIVO、华为、三星、中兴等国内一线品牌，市场放量可期。 4） 收购豪威进军 CIS 图像传感器芯片市场， 卡位视觉入口核心资产方向。图像传感器是机器世界感知外在环境的核心元器件，是一种将光学图像转换成电子信号的半导体产品，被誉为“半导体眼睛”。豪威在
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短线陈国立：
股友VHy5aH：
推荐个鸡吧。到现在还在停牌