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岱美股份(603730)
研报日期：2018-08-01 岱美股份(603730) 投资逻辑：单一产品全球龙头，新产品拓展顺利，切入特斯拉 1.公司质地优良，是汽车遮阳板领域全球龙头，市占率高达22%，是国内汽车零部件领域稀缺的将单一产品做到全球第一的企业（原遮阳板业务通过收购美国第二大遮阳板企业Motus达到优质资产强强联合，北美市占接近80%，后期客户协同显著）；2.公司新品扩展能力较强，新业务头枕与中控器借助原供应体系目前全球市占分别达到4%与8%，市场空间可对对标遮阳板的20%以上市占率；3.公司已经切入特斯拉全部车型配套体系，后期有望受益特斯拉产能释放以及本土化建厂。 遮阳板：优质资产强强联合，后期协同效应显著 公司原业务遮阳板全球市占率22%，通过收购北美第二大遮阳板企业Motus进一步巩固北美市场地位，目前北美市占率接近80%，同时有望借助Motus切入劳斯莱斯、宝马、奔驰、保时捷等高端客户及本田、丰田等封闭的日系供应链。公司产品自制率高，成本把控能力强，目前Motus净利率仅5%大幅低于公司的17%，后期Motus盈利改善弹性大，给公司带来的业绩弹性较大。 新业务：依托原有供应体系，实现头枕与中控器新品拓张 公司原业务长期合作通用、大众、福特等全球整车巨头，新业务头枕目前依托通用K2XX平台，短期看点是通用体系渗透率提升，目前已渗透到T2全球平台，中长期看点是打入福特、克莱斯勒
网友回复
程李8301：
先拉几个涨停验证一下再说
水水家鑫鑫：
这套没用
野百合的春天6号：
利好消息出来了
涨不停00不停涨：
这个分析不少耗时，此股适合长线，利润持续增长，报表合并，后续都会体现，未来的价值股