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欧派家居(603833)
研报日期：2018-08-01 欧派家居(603833) 事件：公司2018年上半年业绩快报发布：2018H1实现营业收入48.45亿元，同比增长25.05%，营业利润6.53亿元，同比增长50.40%，归母净利润5.5亿元，同比增长36.03%，归母扣非净利润5.14亿元，同比增长36.64%。Q2单季度实现收入29.39亿元，同比增长21.2%；归母净利4.76亿元，同比增长32.9%。 点评： 整体来看，收入端较一季度有所下降，归母利润增长显著高于收入增长，主要是工厂人员精简和产品提价所致，分产品来看，我们估计橱柜上半年同比增长约15%，单二季度同比增长约为17%，衣柜上半年同比增长约为35%，单二季度同比约24%，木门上半年同比增长约为60%，单二季度同比增长为35%，卫浴业务上半年增长约50%，单二季度增长约26%。 衣柜增速较一季度来看下滑比较明显，我们认为主要原因有两个方面，一方面是这波三四线房价的上涨对三四线城市装修消费的挤出效应，因为三四线是欧派营销最重要的区域，在很多城市房价翻倍的情况下，装修消费作为挤出效应最前置，反应最快的细分消费领域，很多客户的装修预算存在一定程度上的下降，这与我们草根调研的结果也可以匹配上。另一方面可能的原因是公司在衣柜业务在这几年飞速发展的过程中对大宗、家装公司等其他渠道的建设有所忽视，这在整体市场并不像以往那么景气的时候可能
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短线陈国立：
福气多多178：
发表于 2018-08-0120:57:141.绿地低估钻石股，中报净利润增长率28%，59.8亿净利润！
2.绿地控股刚现金分红30亿人民币，股息摊到5%！
3.绿地大房地产，大基建，绿地大金融，大消费，大科技，国民企混合制改革，绿地一带一路，世界500强绿地排名又靠前了，红色企业，多元发展实力强大。
4.每年净利润增长率25%以上，跌了3年多，市值只剩下4分之1，严重低估。
17年净利润又增长25%，91亿净利润。
18年中报净利润增长率28%，估计年报110亿以上净利润。
几年前55亿净利润，到18年估计110亿以上，几年净利润就翻倍了！
5.去年50有牛市时，绿地错过了！
1.3万亿触动大基建暴涨连续涨停，绿地大基建又错过了！
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