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银轮股份(002126)
研报日期：2018-08-01 银轮股份(002126) 事件： 公司发布2018年中报业绩快报：实现营业收入26.3亿元，同比增长30.8%；归母净利润2.0亿元，同比增长21.1%，业绩符合我们预期。 收入端保持强劲势头，长期增长可持续 公司2018H1营业收入继续保持30%以上的高速增长，主要原因为：1）上半年重卡和工程机械依旧保持较高景气度，公司在商用车与工程机械领域积累深厚，上半年来自解放、东风、重汽、卡特彼勒等优质客户的收入仍稳健增长，其中工程机械业务收入增速约50%-60%，预计增长势头有望持续至2019年。2）公司近几年乘用车业务取得快速进展，吉利、上汽、广汽等客户销量优于行业平均水平，助力公司乘用车业务稳健增长，预计上半年乘用车业务收入增速近20%。随着公司不断开拓宁德时代等新客户、水空中冷器等产品进入长安等新车型配套，公司乘用车业务仍处爬坡通道。总体而言，公司当前订单饱满，2018年H1新订单数额达16亿元，未来几年收入复合增速有望维持20%以上，增长持续性强。 受原材料成本影响，利润端略有承压 公司2018H1净利润增速有所回落，就2018Q2单季度来看，实现净利润1.0亿元，同比增长13.1%，较2018Q1净利润增速回落17.0pct。我们预计，原材料成本仍是侵蚀利润的重要原因，公司主要原材料为铝材，2018H1长江现货铝的价格区间为1355
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