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中炬高新(600872)
研报日期：2018-08-03 中炬高新(600872) 行业格局有望从一超多强变为寡头垄断。 我国调味品行业的CR5仅有21%，远低于日本75%的水平，分散市场待整合，龙头公司集中度仍有较大提升空间。 中炬属准全国化第二梯队，与龙头海天差异化发展。占比超90%的厨邦定位中高端，价格略高于海天；品类扩张从鸡精粉等切入，与海天错位竞争。厨邦速度追赶海天。近7年来，美味鲜平均净利增长34%，高于海天19%及行业平均12%，净利与海天差距由13倍缩减至6倍并将持续缩小。公司发展拥有强劲动能，从追赶者到领军者依稀可见。 治理提升。前海人寿跃居第一大股东加之公司新的薪酬考核直接与业绩挂钩，近3年高管薪酬翻两番，人均薪酬提升50%，人均创收提升30%。产能释放。近年来公司“经营活动现金流入-（投资活动现金流出+筹资活动现金流出）”连续负增长，说明公司持续扩张，在建的阳西厨邦+阳西美味鲜基地将释放100万吨以上产能，建成后总产能超150万吨。 渠道拓宽。地域布局方面，公司以华南为根据地，未来将往增速更快中西北部（增速25%+）及三四线城市下沉；终端渠道方面，公司将致力将调味品用量更多的餐饮渠道占比由20%提升至40%。 地产增量。公司目前尚未开发的522亩商住地及827亩配套用地全部落在《中山站片区规划》内，相比购置成本的4亿元增值31亿元。投资建议：我们认为公司业绩将持续快速增长
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今生今世7：
一个小证券公司现在还忽悠人买股票，也不看看现在是市场是什么情况，干万别当接盘侠
畫股乞米：
要 跌 到 8 附近 千萬別買