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银轮股份(002126)
研报日期：2018-08-03 银轮股份(002126) 事件： 公司发布中报业绩快报， 2018H1 公司实现营业总收入 26.3 亿元， 同比增长 30.8%， 实现归母净利润 2.0 亿元， 同比增长 21.1% 2018H1 重卡放量助推公司营收高增长。 2017 年公司下游客户包括商用车、工程机械与乘用车,其中商用车与工程机械占较大比重，所配套产品亦具备较高的单车价值量。根据中汽协数据， 2018H1 重卡累计销量 67.2 万辆， 同比增长 15%， 下游重卡与工程机械的放量叠加 H1 乘用车市场 4%的零售增速，促使公司营收实现 30.8%的增长。 原材料价格上涨与业务结构改变导致盈利承压。 2018H1 公司净利润增速不及营收增速， 主要原因在于： 1）铝等原材料的价格上涨； 2）分下游客户来看，公司产品毛利率乘用车>工程机械>重卡，重卡配套产品占比的提升拉低了公司整体毛利率。 公司是国内换热器龙头，从商用车起家再到切入乘用车领域，技术实力逐渐被验证，规模效应正在凸显。 公司现有福特、吉利、广汽等乘用车客户， 全球化直采浪潮下，从 2017 年 11 月开始陆续成为全球通用、 全球大众、 捷豹路虎的油冷器或中冷器零配件供应商，预计未来有望实现产品逐步渗透，提高单车配套价值量。同时， 汽车电动化带来热管理行业扩容，自主与外资供应商产品研发同时起步，自主产品布
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z飞翔：
你们这些所谓的专家，有点职业道德好吗?天天鼓吹好好好，好在哪？怎么就一个劲的跌，一个劲的套人呢？