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今世缘(603369)
研报日期：2018-08-06 今世缘(603369) 事件： 公司发布2018年半年度报告：2018H1实现营业收入23.62亿元，同比增长30.81%；归母净利润8.56亿元，同比增长31.56%。 投资要点： 产品结构升级持续，二季度淡季保持30%的高增长 公司单二季度实现营业收入8.71亿元，同比增长30.43%，净利润3.47亿元，同比增长31.44%。今年来江苏市场的白酒主流消费价格带在不断提升，民间宴请自饮白酒价格往300元以上走，分产品来看，公司的产品结构持续升级，特A+类产品的比重持续提高，特A+类以下的产品占比下降。2018H1以国缘为代表的特A+类产品收入11.60亿元，同比增长50.95%，占比提升6.56pct；而特A类/A类/B类产品的收入增速为24.22%/16.12%/4.72%，占比34.58%/8.01%/27.94%。产品结构升级的背景下毛利率继续上行，2018H1公司的毛利率达到71.93%。 省内南京市场增速较快，省外拓展步伐加快 分地区来看，2018H1南京地区收入增速最快，实现收入5.26亿元（+61.59%），江苏省内增速30.62%，略低于省外36.11%。在经销商团队的精细运作下，南京市场的体量接近淮安本地市场的体量，说明苏南地区的白酒消费市场大。在省内消费习惯成熟的背景下，省内收入增速主要来自于苏南地区消费价格带
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散户工作室：
皮话连天
股友KNvPBw：
加速下跌中！
股友KNvPBw：
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