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歌力思(603808)
研报日期：2018-08-06 歌力思(603808) 快时尚发展放缓，个性化轻奢成为热点。过去20年，快时尚品牌凭借高效供应链构建的低价、快速和紧跟潮流的竞争优势在服装行业获得了巨大成功，也重创了整个行业的创新能力。但随着发达国家消费者环保意识增强，对高频低品质产品兴趣减弱，2017年全球快时尚阵营遭遇了前所未有的业绩下滑。中国市场出现两种分化：一方面中低端服装逐渐线上化，品牌利润率走低；另一方面轻奢市场以产品风格独特、品牌内涵丰富、零售体验好等线下优势抓住了快速成长的中高端消费者，呈现出稳健向上的发展势头。长远来看，中国轻奢行业发展潜力巨大，麦肯锡预计未来5年，轻奢行业产品销售增速可达11%-13%。? 高端时尚女装集团，主品牌稳扎稳打。歌力思是国内高端女装领先品牌，致力于成为有国际竞争力的高级时装品牌集团，2017年主品牌ELLASSAY单店销售持续增长，全国店均销售额同比增长23%，其中直营店单店销售收入同比增长22%，终端单店销售稳步增长，截至17年底，店铺数量已达到322家。歌力思品牌设计已全面升级，品牌内涵向年轻化、无龄化发展，我们认为主品牌将在公司终端精细化管理、提高产品适销度情况下，将继续内生强劲拉动店效稳定增长。? 跨国多品牌运作，资源优势丰富产品矩阵。目前公司收购的EDHARDY、LAUREL、IRO、VIVIENNETAM等多个定位高端至轻奢的国际品
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短线陈国立：
西部的票也有一些这两天砸的比较厉害，我的观点不变，我继续看好西部