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圣农发展(002299)
研报日期：2018-08-06 圣农发展公布2018半年报，公司上半年实现营业收入50.70亿元，同比增长3.99%；归属于上市公司股东的净利润3.35亿元，同比增长204.28%；基本每股收益0.27元/股。与此同时，公司预计2018年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润6.35-6.85亿元，同比增长162.04%-182.68%。 上半年禽养殖行业回暖，鸡肉业务毛利回升显著：据畜牧业协会统计，上半年祖代鸡引种量不足30万套，行业供给短缺明显。与此同时，2017年下半年开始安伟捷下调罗斯308和AA祖代鸡中父系种鸡配比，且当前祖代种公鸡中老龄公鸡占比较大，行业换羽空间受到压缩。因此，今年以来鸡肉价格呈现整体上升态势，尤其是进入二季度以来，鸡肉价格涨幅明显且稳定，行业景气向上的通道已经打开。公司上半年鸡肉业务毛利率同比提升6.2个百分点至11.02%，盈利能力已然恢复，且引种断档叠加换羽受限，行业供给短缺有望延续，利好公司鸡肉业务。 肉制品业务持续发力，主业结构优化进行中：公司2017年完成收购圣农食品，其主营以鸡肉为主的深加工产品，属公司下游行业，与百胜中国旗下肯德基、必胜客等多个子品牌以及麦当劳、德克士等建立了长期合作关系。在出口渠道方面，通过日本贸易、日本食品、Crestrade等贸易公司向日本便利连锁系统等终端市场供应熟食产品。公司上半年肉制品业务实现营业收入2.
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qarjzs：
一研一跌，十研十跌，是反向指标