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会畅通讯(300578)
研报日期：2018-08-06 会畅通讯(300578) 一、1.国内企业视频及语音会议龙头，服务高端客户品牌效应好 公司是目前国内企业语音及视频会议龙头服务商，市场占有率均在前二。其主要客户包括世界500强企业的境内机构和国内大中型企事业单位。2017年，公司实现营业收入和净利润分别为2.67和0.34亿元，同比分别增长5.93%和8.79%。分项业务来看，语音业务相对稳定，网络会议业务处于高速增长态势。2016年-2017年增速达到35%以上，2017年收入占比已经达到30%以上。 二、云视频市场空间巨大，行业仍处发展初期，孕育SaaS独角兽ZooM 视频会议分为硬件和软件服务部分。我们预计随着企业SaaS趋势加速发展，未来国内单个企业用户的云成本将较传统企业会议成本降低，而上云的企业用户数量将显著扩大，国内云视频会议市场潜在发展空间巨大。 ZOOM是全球领先云会议的服务商，受益美国成熟的SaaS发展取得巨大成功。2017年初，ZooM获得红杉资本领投1亿美元，估值10亿美金，成为云视频会议领域首个独角兽。随着国内SaaS发展逐渐成熟，会畅等其他云视频会议服务商也有望取得大发展。 三、收购数智源、明日实业，打造软硬一体化的云视频会议解决方案商 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买视频融合应用解决方案商数智源85.0006%股权，交易价格为3.92亿元。数智源承诺
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四楼额莱莱子：
摸得一手好股：
卧槽