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上汽集团(600104)
研报日期：2018-08-07 上汽集团(600104) 事件： 公司发布 2018 年 7 月份产销快报。 7 月份共实现汽车销量 48.4 万辆，同比增长 6.36%，环比下降 12.69%， 1-7 月份累计实现销量 400.4 万辆，累计同比增长 10.32%。 其中上汽大众销售势头强劲， 7 月同比增幅为今年最高，说明在经历上半年的颓势之后，上汽大众逐渐步入销售正轨，预计后续仍将保持；上汽通用受三缸机影响，销售压力加大，但是 7 月份上汽通用库存水平约 1.8 个月，库存水平较低，随着后续三缸机的整改有序完成，预计销售势头能有所反弹。 上汽乘用车依然保持较好的销量表现，在近几个月轿车市场同比增长较快的情况下，上汽乘用车凭借完善的产品谱系，在轿车和 SUV 领域均销售良好。 预计 2018-2020 年公司净利润为378/406/446 亿元， EPS 为 3.23/3.48/3.82 元，对应 18 年 PE 为 9.0X， 维持“强烈推荐”评级。 上汽大众 7 月份实现销量 15.2 万辆，同比增长 15.2%，环比下降 14.0%， 1-7 月份累计实现销量 117.3 万辆，同比累计增长 6.4%。 上汽大众今年上半年销量同比增速基本高于乘用车市场平均水平， 但相对上汽通用来说稍显弱势， 而 7 月份开始，上汽大众销售发力， 预计朗逸家族、新桑塔纳和新波罗等
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股神传说666：
沙发
小散快撤离：
越吹越跌，喋喋不休！希望机构少放屁话
走走看看14713：
一天n发想干啥