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云铝股份(000807)
研报日期：2018-08-07 云铝股份(000807) 上半年公司归母净利润约4800万元 公司2018H1实现营收104.85亿元，同比增加3.7%；归母净利润4826万元，同比减少67.5%。Q2单季度归母净利润1.53亿元，同比上升398%，环比增加2.58亿元。由于铝价较大程度低于我们年初预期，公司业绩亦不及预期，预计公司2018-20年EPS为0.20/0.33/0.59元。但我们基于对铝行业中长期的信心，并考虑到公司PB估值处于低位，维持增持评级。 公司下半年多个新项目或将投产 目前公司电解铝/氧化铝/预焙阳极产能分别为160/140/60万吨，上半年三者产量分别为76.73/61.20/30.41万吨。公司预计，随着下半年昭通项目、鹤庆项目、源鑫炭素二期等项目的投产，公司到年底前电解铝/氧化铝/预焙阳极产能将分别为210/140/90万吨。公司预计下半年将分别生产电解铝/氧化铝/预焙阳极约93/80/30万吨，生产铝加工产品约38万吨。上半年长江有色原铝含税均价14308元/吨，公司中报显示原铝毛利率约9.75%，由此我们判断公司上半年电解铝综合不含税生产成本约11037元/吨。 Q2铝价提升、成本下降扭亏成功，自备电治理政策落地将利好公司 今年一季度公司亏损主要由于铝价相对低位，而成本端石油焦和预焙阳极处于高位；二季度铝价环比上升300元，西南地区预
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神算子大师：
关于建仓和补仓，和大家分享下。建仓要分批建仓，一般日内最多建仓个股三成仓。有浮盈+看好可择机加仓，有浮盈+一般可以逢高减半，有浮盈+很一般就清仓止盈。而次日如有浮亏，就拿着等，不要亏点就加仓，亏点就加仓。有时拿两天，就回来了。浮亏5%以上，可以择机加仓做T。T完继续等。浮亏10%择机加仓做T，T完继续等几天，有机会再加仓做T。T两三次，见底明显+看好就继续持有。否则，逢高减仓，边涨边减清仓出局换股。
留守的韭菜：
这正确吗，已经达到目标位了？