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塔牌集团(002233)
研报日期：2018-08-07 塔牌集团(002233) 18H1 业绩符合预期，全年有望超预期 2018 年 8 月 6 日公司发布 2018 年中报，实现营业收入 30.31 亿元，YoY+53.75%，实现归母净利 8.62 亿元， YoY+177.34%，接近业绩预告上限，符合我们与市场的预期。 同时公司预告 2018 年 1-9 月实现归母净利润11.36~13.88 亿元， YoY+125%~175%， 超市场预期。 Q2 华南水泥价格处于全国高位，进入 8 月旺季后水泥价格有望进一步提升，公司有望受益于区域行情，我们预计公司 2018-2020 年 EPS 分别为 1.62/1.82/1.98 元，维持“买入”评级。 上半年量价齐升，盈利能力进一步改善 18H1 公司销售水泥 790.52 万吨， YoY+14.25%， Q2 单季度销售水泥486.25 万吨， QoQ+59.8%， YoY+30.9%，系 Q2 为传统水泥旺季及 17 年底投产的文福万吨一线提供增量。我们测算公司 18H1 吨毛利 163 元，同比提升 87 元； 吨净利 109 元，同比提升 63 元。其中 18Q2 水泥吨毛利 154元，环比下滑 14 元，同比提升 77 元；归母吨净利 107 元，环比下滑 5 元，同比提升 55 元。文福万吨一线为公司带来 300 万吨熟料、 40
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元芳看股888：
就一字：好！
股友C6LdZT：
能接替水泥龙头吗