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大秦铁路(601006)
研报日期：2018-08-10 大秦铁路(601006) 2018 年 7 月，大秦线日均运量达到 125.32 万吨，同比增长 6.91% 8 月 9 日， 公司发布月度数据公告： 2018 年 7 月，大秦线完成货运量 3885万吨，同比增长 6.91%， 日均运量 125.32 万吨，日均开行重车 87.8 列；2018 年 1-7 月，大秦线累计完成货运量 26417 万吨，同比增长 7.22%。我们认为， 夏季用煤旺季、 临时维修共同影响 7 月运量。 公司高股息率具有吸引力， 防御配置价值高， 维持目标价 10.50-11.00 元和“ 买入”评级。 用煤旺季与临时维修共同影响 7 月运量 我们认为， 7 月运量的增长主要来自： 1）需求向好： 夏季用煤旺季， 6 大发电集团 7 月日均耗煤量攀升至 77.41 万吨（ Wind）， 同比增长 7.32%，带动煤炭运输需求向好； 2） 运输格局改善：“公转铁”政策持续推进。 据鄂尔多斯煤炭网报道， 大秦线部分区段进行病害整治， 7 月 29 日至 8 月 8日每天封锁一小时， 预计每日影响运量 10-20 万吨。 展望 8 月， 我们判断临时维修对大秦线运量仍有影响， 再考虑临近 9 月用煤淡季、港口库存水平较高，我们预计大秦线 8 月日均运量在 120-125 万吨区间。 节点库存处于高位，预计在 8 月逐
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云龙风虎1288：
长线价值投资、主要“六个看”
看行业、看业绩、看分红、看股息、看后劲、看寿命……
看行业——铁路垄断
看业绩——年营收760亿元，营收利润率24%
看分红——年利润 50—52%分红派现
看股息——现价，股息率6%以上
看后劲——公转铁、减员三分之一、整合重组
看寿命——百年铁路、百年老店、百年老字号——大秦帝国