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艾迪精密(603638)
研报日期：2018-08-10 艾迪精密(603638) 投资要点： 行业保持高景气度，公司业绩保持高增速。近日公司公布中报业绩，2018H1实现营业收入5.04亿元，yoy+64.21%，实现归母净利润1.22亿元，yoy+79.14%，实现现金流量净额3514万，yoy-12.31%；公司募投产能爬坡后，规模效应逐渐显现，报告期内综合毛利率、净利率为45.08%、24.22%，同比提升1.61pct、2.02pct，费用率为15.84%，同比提升0.33pct。 破碎锤、液压件销售收入快速增长，毛利率保持稳健提升。上半年破碎锤、液压件分别实现收入3.31亿、1.68亿元，同比增长79.81%、35.21%。受益于规模效应提升，2018年上半年破碎锤毛利率为45.37%，较上年度提升1.35pct，液压件毛利率为40.71%，基本保持平稳。 配锤率与市占率同步提升，随着产能爬坡未来三年业绩有支撑。国内工程机械市场破碎锤渗透率近年来提升较快，挖掘机配锤率从2006年6%提升至目前20-25%，但与发达国家35%、韩日60%以上的配锤率相比还有较大的提升空间。随着国内对民用爆破物品的严格管制，大中型挖掘机配置重型破碎锤进行坚硬物破拆作业成为主流，挖掘机配锤率渗透率有望提升至35-40%；国内乡村基建、道路修缮、地下管网修缮亦将带动小型挖掘机配锤率提升。由于国内工况强度较大，
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河南许昌手机股友：
越吹越跌