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(丽江旅游)业绩反弹确定,成长+估值带来“高性价比”

2018年8月12日  14:36:11   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:1194人次

网友提问:

丽江旅游(002033)

研报日期:2018-08-10  丽江旅游(002033)  事件  公司于8月9日公布半年报,2018年上半年实现营业收入3.43亿元,同比增长7.42%,实现归母净利1.19亿元,同比增长18.97%。  简评  Q2业绩如期高增长,客流恢复带动业绩提升  公司上半年实现收入3.43亿元,同比增7.42%,归母净利润1.19亿元,同比增18.97%,其中,Q2业绩同比增速提升至37%,验证“旅游乱象整治结束,客流恢复性反弹”逻辑,自7月份以来,丽江古城已多日出现单日客流达承载上限情况。上半年公司业绩达全年目标的55.43%,表现靓丽。具体来看,索道、酒店均保持较好的增长,增速分别为9.21%/20.53%。其中,索道业务贡献收入59.77%,受益于玉龙雪山主索道/牦牛坪索道游客量高速增长(+13.28%/+38.87%)。  报告期内各建设项目进展顺利,摩梭小镇提升未来预期  公司报告期内积极推进宁蒗泸沽湖牛开地建设项目前期工作,考察大金沙旅游带,推进大香格里拉精品小环线项目,且牦牛坪索道改扩建项目在发改委核准前所有批文办理完成。报告期内开展摩梭小镇总规划修订,且摩梭小镇项目已经签署投资开发协议,公司预计投资8-12亿元,项目有望增加公司长期看点。公司各项目稳步推进,促“大香格里拉生态圈”布局向好。  估值底部,客单价提升+门票不在体内保证盈利稳定性  从主营的索道业务来看,客

网友回复

衍夏成歌3:

此文为二次探底前,留给小伞们站岗而写的!

鸡海飞鹰:

那也得拉高一些才更有号召力?

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