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伟星新材(002372)
研报日期：2018-08-10 伟星新材(002372) 事件描述 2018H1实现营收18.9亿，同增18.4%；归属净利润3.9亿，同增23.6%。折合Q2实现营收12.2亿，同增17.5%；归属净利润2.8亿，同增21.6%。 事件评论 核心区域稳健，外围市场寻突破。上半年收入增速18.4%，保持稳健增长。折合Q2单季增速17.5%，较Q1环比略有下降（因春节较晚经销商补库或延后至今年1月）。分产品看，PE收入增长18.5%、PPR增长16.4%，受益于同心圆战略的推进，PVC管增长24.2%，其他产品增长37.7%（防水涂料形成销售）；分区域看，核心区域华东增速19.3%，华中、西部、华南外围市场表现较好，分别增长21.2%、27%、50.8%。 无惧原材料上涨，盈利能力提升。上半年毛利率46.1%，较去年同期提升1.1个pct；Q2单季度46.96%，同比提升1.31个pct。毛利率提升或主要因为：1）产品价格的同比提升；2）PVC管自产比例提升，且利润率较高的家装销售增多；3）规模提升后带来的费用摊薄。分产品看，PPR、PE、PVC管毛利率分别提升1.1、0.8、3.9个pct。最终上半年业绩增长23.6%，净利率20.48%，同比提升0.9个pct；折合Q2业绩增速21.58%，净利率22.79%，同比提升0.83个pct。Q2较Q1增速环比下滑，或主要受
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目前还盈亏：
SB星期一又要开始大闷杀