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中设集团(603018)
研报日期：2018-08-13 中设集团(603018) 本报告导读： 公司 2018H1 净利增速 39%超预期；财政基件宽松信号确立利好 H2 基建增速反弹，基建设计将先行，公司估值低、业绩增速高、成长空间大具备吸引力。 投资要点： 维持增持。 公司 2018H1 营收 17 亿元(+68%)、 净利 1.7 亿元(+39%)超市场预期，因积极开拓市场所致； 考虑到 H1 信用紧缩影响建筑行业订单推进， 维持预测公司 2018/19 年 EPS 为 1.27/1.65 元， 增速 35%/30%， 维持目标价 22.34 元(30%空间)， 对应 2018/19 年 18/14 倍 PE， 增持。 毛/净利率有所下滑，经营现金流略承压。 1)分部营收： 勘察设计 13.1 亿元(+40%)占比 77%，其他 4 亿元(预计主要为 EPC)占比 23%增速超 400%；Q1/Q2 净利增速 21%/51%； 2)毛/净利率 27.7%(-7.6pct)/10.1%(-2.1pct)因EPC 业务规模扩大但利润率未达预期； 3)期间费用率 13%(-4.6pct)， 其中销售费用率 4.5%(-1.5pct)、 管理费用率 8.1%(-3.1pct)； 4)经营净现金流-2.9亿元(上年同期-1.9 亿元)因采购支付、税款支付及为职工支付的现金流出增加； 5)应收账款占
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远洋鞍钢和西矿：
金鸿控股天然气业绩反转！ 华东电脑重组失败复牌跌停！ 金花控股
华东电脑重组失败复牌跌停！
金鸿控股市盈率今年16倍，明年12倍，……
与海康威视合作承担国家雪亮工程，本身独角兽还参股智车优行和商汤科技两个独角兽，人工智能大数据云计算安防第一股东方网力，该冲高换了：
中电通信：杰赛科技！
中电芯微：中国长城！
保利军工：久联发展！
航天云网：航天晨光！
军工：中国航天+中电科！
抄底央企重组，军工证券化！
军工：中国航天+中电科！
航天晨光，航天云网！
久联发展央企改革排头兵！……
中国长城，去ioe，注入飞腾芯片其余股权，中国电子芯片国产化！
久联发展，保利军工上市平台！
换中电科网络通信公司(杰赛科技)！ 电科6大院所合并，军工5G,国之重器，天眼FAST中电科通信上市整合平台杰赛科技！
央企中电科6大院所合并，军工5G,国之重器，天眼FAST中电科通信上市整合平台杰赛科技!
股价从64元到13元，集云计算大数据区块链于一身的神州信息，脱胎于联想，合作于中科曙光、京东，本身独角兽，参股国盾量子(量子第一股，正ipo辅导期)。