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卫星石化(002648)
研报日期：2018-08-13 卫星石化(002648) 事件 公司发布中报，2018年上半年归母净利润为3.27亿元，同比降低32.5%。其中，2018年二季度实现归母净利润2.14亿元，同比增长10.9%，环比Q1（1.13亿元）增长89%。前三季度业绩预告：预告前三季度归母利润为5.6-6.2亿元，相对去年同期归母利润6.96亿元变动幅度为-19.5%到-10.9%，其中Q3预计业绩为2.3-2.9亿元。 简评 核心利润主要来自PDH业务，丙烯酸及其酯盈利同比下滑严重：上半年利润主要是卫星能源（PDH业务）贡献，为1.92亿元（相对去年上半年增加1.03亿元），PDH成为上半年业绩贡献焦点；此外友联化学（颜料中间体）和平湖石化（丙烯酸及酯）贡献业绩分别为2562万元和4436万元（平湖石化相对17年上半年利润减少1.98亿元），卫星科技（SAP）亏损2520万元。分业务来看，其中（聚）丙烯业务实现毛利1.83亿元，同比增加0.4亿元；丙烯酸及酯业务实现毛利4.13亿元，同比下滑2.56亿元。18年上半年盈利减少主要是一季度意外事件和丙烯酸及酯盈利变差所致。 丙烯酸及酯7月价差回暖，随着下半年旺季到来盈利将有提升：丙烯7月、Q2、Q1差价分别为2366元/吨，2898元/吨，2141元/吨，较去年同期2471元/吨，1559元/吨，2246元/吨，分别降低4.3%，
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觚黍遞臝：
将缓解我国乙烯当量消费量缺口2285万吨，对外依赖度高达50%的现状。？？？乙烯年进口多少？
护城河浪里白条：
前段时间机构打压严重，散户割肉不少。其实一季度公司业绩下滑，並非公司经营不善所至，股价不断下移被机构誇大了，给了打压的机会。