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卫星石化(002648)
研报日期：2018-08-13 卫星石化(002648) 2018H1净利降32.5%，季度业绩探底回升 卫星石化于8月10日发布2018年半年报，2018H1实现营收43.59亿元，同比增8.0%，实现净利3.27亿元，同比降32.5%，业绩符合预期。按照最新10.66亿股的总股本计算，对应EPS为0.31元。其中Q2实现营收26.06亿元，同比增22.9%，实现净利2.14亿元，同比增10.9%。公司同时预计2018年1-9月实现净利5.60-6.20亿元，同比降10.9%-19.5%，对应Q3净利为2.33-2.93亿元，同比增10.4%-38.9%。我们预计公司2018-2020年EPS分别为0.94/1.69/2.17元，维持“增持”评级。 丙烯酸及酯量价齐升，盈利情况逐步改善 2018Q1由于园区蒸汽供应问题，嘉兴基地停产导致丙烯酸及酯产销量下滑，二季度以来，随下游复工带来的需求恢复，丙烯酸及酯量价齐升，据百川资讯，Q1丙烯酸/丁酯华东均价分别为0.78/0.94万元/吨，同比下降16.7%/10.0%，Q2丙烯酸/丙烯酸丁酯华东均价分别为0.78/1.03万元/吨，同比增0.8%/15.5%，2018H1丙烯酸及酯业务实现营收24.2亿元，同比下降9.7%，毛利率下滑7.9pct至17.1%。据百川资讯，目前丙烯酸/丁酯华东市场价分别为0.88/1.08万元
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大红牛1234：
看长远！