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天源迪科(300047)
研报日期：2018-08-13 天源迪科(300047) 半年报业绩符合预期， 云应用增长强劲 8 月 12 日晚，天源迪科公布 2018 年半年报。 2018 年上半年，公司实现营业收入 11.82 亿元，同比增长 22.09%， 其中，软件、服务及运营收入 3.93亿元，同比增长 72.58%。 公司实现净利润 3836 万元，同比增长 242.18%。公司 2018 年上半年营业收入继续较高增长， 主要是由于公司以云计算技术的领先优势进一步扩大电信运营商 BSS 市场份额， 同时，公司的公安大数据平台业务放量，收入逐步确认。 在云应用方面，公司携手华为、阿里、中国电信共享业务生态。 我们认为公司中报业绩符合预期，预计公司2018-2020 年 EPS 分别为 0.54/0.74/1.00 元，维持“增持” 评级。 深耕垂直行业， AI+云平台打开增长空间 2018 年上半年， 公司持续深耕电信、金融、公安三大行业，专注于行业垂直云应用服务，依傍互联网巨头横向拓展客户，利用大数据不断提升自身平台价值，有望与巨头一起成长。同时，人工智能平台顺利发布及商用不断提升公司云平台价值。与众不同的逻辑有： 1、 深耕垂直行业，上半年需求释放带动增长； 2、 云应用增长强劲， 持续推动 AI 大数据加速公司转型。 电信、公安、金融行业拓展顺利，需求释放+订单确认带动增长 在电信
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