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保利地产(600048)
研报日期：2018-08-14 保利地产(600048) 2018H1业绩增速高于营收增速，业绩增速略低于预期。公司2018H1实现营业收入595.1亿元（+9.3%），归母净利润65.05亿元（+15.1%），总资产8138.6亿元（+16.9%）。相较一季报，公司上半年业绩增速反超营收增速主要系结算毛利率提升至35.4%（+4.6pct），以及处置长期股权产生投资收益3.5亿。 少数股东损益比例提高与利息资本化率降低导致归母净利率增幅较小，公司2018H1实现归母净利率10.9%（+0.5%）。公司财务费用支出17.9亿元，同比增长137%，财务费用率提升至3.0%（+1.6pct），主要系有息负债规模增加至2545亿（2017H1为1710亿）以及利息资本化率降低所致。此外结转合作项目增多令少数股东损益比例提高至30.1%（+9.0%）。 公司上半年竣工计划完成率40%低于预期，去年同期46%，预计三四季度将加快竣工进度，结算规模有望大幅提升。公司上半年完成竣工面积761万方，同比增速11%，占全年计划比重为40%，因此结算进度较慢，年初竣工计划1900万方（+22%）。公司上半年新开工面积2359万方，同比增速85%，计划完成率较高为59%，高开工推盘量令公司1-7月销售金额增速维持在47%的高位，销售面积增速37%。 公司2018H1拿地金额/销售金额为50%，
网友回复
一片叶子得世界：
来个大神解释一下
Toczy：
当前利润还可以后期不行了
请闲人：
18年19年利润不会差，保利地产我跟踪多年，利润率总会比内房股高，但不如港股地产
金麦香：
准备10.50左右在抄底吧