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南钢股份(600282)
研报日期：2018-08-14 南钢股份(600282) 平安观点： 华东民营控股重点钢企，钢铁主业竞争力强：公司是行业内著名的国有民营混合所有制企业，控股股东是复星集团。公司兼具组织和机制优势，是行业上市公司中第一家实施员工持股计划，并对董事、中高层管理人员、核心技术骨干等人员实施股票期权激励的钢铁上市公司。公司立足华东市场，产品主打精品中厚板，兼顾特钢长材，在众多钢材细分产品领域占有绝对龙头地位，钢铁主业综合竞争力稳居国内钢企前列。 行业景气回升叠加内部降本增效，盈利水平大幅改善：受益于行业景气度提升和钢价上涨，公司产品量价齐升。2017年，公司实现营业收入376.01亿元，同比大幅增长55.54%；2018年第一季度公司实现营业收入103.69亿元，同比增长21.90%；采取多种措施，降低采购成本、物流成本、能耗成本以及资金成本，积极挖潜增效，公司2017年实现归母净利润32亿元，同比增长804.73%；2018年一季度实现归母净利润10.08亿元，同比增长83.62%，盈利水平大幅改善。 区域市场优势+下游产业景气回升，业绩有望保持增长：公司所在的华东地区是我国经济最发达、钢材消费最大的区域之一，作为本区域内重点大型钢企，公司直接受益本地市场区位优势。同时，华东地区2018年基建地产投资速度明显加快，南京江北新区基建规划加速，为公司长材产品需求增长带来较大空间；工
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金湖电脑：
入富来临，MSCl扩容，究竟是谁在，做空？究竟是谁在割肉？外资已连续七个月加仓。外资，增仓近2000亿元。牛不就在不远的地方，等大家。可是又有多少人却倒在了黎明前的黑暗。在股市中生存，要学会找一只穿越与无穷的股票。买了之后睡觉香。一个知心小白马。一上市三个板就打开了。然后就经过三浪洗盘。到了十再跌五点可跌的地步。业绩三年稳步增长。十转四派十元分红。高股息率，比银行还高。即使这样的个股，也比市场杀得体无完肤。现在的估值已比银行的估值还低。603809半年报之战马上打响。是上天送给大家翻一个倍还严重低估的红大红包。
第二跑兵：
鸡狗出研报，股价必跌