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(正海磁材)磁材销售回升,抢先布局驱动电机赛道

2018年8月18日  13:08:13   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:1174人次

网友提问:

正海磁材(300224)

研报日期:2018-08-14  正海磁材(300224)  18H1归母净利润0.35亿元,驱动电机业务亏损,低于预期  8月13日公司发布2018半年报,18H1实现营收7.91亿元,同比上升96%;归母净利润0.35亿元,同比增加333%;业绩低于预期,主要由于回购大郡原股东业绩承诺补偿股份造成公允价值损失0.18亿元,计提减值损失0.15亿元;大郡因新能源退坡等政策加剧行业竞争,致18H1亏损0.32亿元。我们预计18-20年公司凭借高性能钕铁硼的领先产品地位、尤其在汽车EPS、新能源电机磁材和驱动电机的客户认证优势,抢先布局好赛道,预计公司新能源磁材需求有望持续向好,驱动电机盈利水平也将逐步恢复,但仍需时日;预计18-20年EPS为0.15/0.29/0.39元,维持“增持”评级。  钕铁硼磁材:风电客户需求恢复,大力开拓汽车、家电市场  报告期公司钕铁硼磁材营收5.24亿元,同比增加83%;营业利润同比提升701%;毛利率24.99%,比17H1增加2.81pct。业绩增加主要源于18H1风电客户完成新品开发,需求有所恢复;同时调整市场结构,加大汽车和家电市场开拓力度提高市场渗透率,磁材在汽车EPS、新能源汽车电机、节能空调等磁材的销售规模提升所致;18H1稀土原料价格基本平稳。公司正在积极扩产用于新能源汽车的高端永磁产能,同时在日本成立子公司以快速响应车企客户需求;预

网友回复

股友MtF9Pp:

研报一出。跑。跑。跑

日日涨一字板:

強勢表現

木火村长2998:

下调目标价至7.32-7.80元(前值8.74-9.64元),“增持”评级。
这研究院抽风了,下调目标价,还增持,距离目标价只有几分钱了

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