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海天味业(603288)
研报日期：2018-08-17 海天味业(603288) 1．事件 海天味业发布 2018 半年报。 2018 上半年公司实现营业收入87.20 亿元,同比增长 17.24%；实现归母净利润 22.48 亿元,同比增长 23.30%，扣非后归属利润 21.51 亿元,同比增长 23.48%；基本每股收益 0.83 元。 2．我们的分析与判断 （一） 二季度单季业绩增速维持较好势头 公司销售存在一定季节性，但是增速保持稳中有升。 从单季度数据来看， 一、二季度公司营业收入分别为 46.94、 40.26 亿元，同比增速分别为 17.04、 17.48%；归母净利润分别为 12.03、 10.45亿元，同比增速分别为 23.11、 23.52%；扣非归母净利润分别为11.50、 10.01 亿元，同比增速分别为 21.61、 25.70%。一季度的收入和利润规模仍然高于二季度，这与公司产品存在一定季节性，春节对销售有较大影响有关。但是单季度来看的收入增速较为平稳，说明公司的销售管理能力较强，尽管一、二季度的归母净利润增速较为接近，但是二季度扣非归母净利润的增速高于一季度。 （二） 盈利能力稳健持续提升 2018年上半年公司销售费用率为 13.49%，比去年同期上升 0.36个百分点，管理费用率为 4.16%，比去年同期上升 0.37 个百分点。公司销售和管理费率与去年同
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