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海天味业(603288)
研报日期：2018-08-16 海天味业(603288) 事件： 海天味业发布2018半年度报告，2018H1实现营业收入87.2亿元，同比增长17.24%，归母净利22.5亿元，同比增长23.30%；2018Q2实现营业收入40.2亿元，同比增长17.48%，归母净利10.5亿元，同比增长23.52%。 观点 收入利润增速符合预期。吨产能待释放；销售渠道的下沉，2017年底海天的经销渠道已覆盖96%的地级市及50%的县份市场，餐饮渠道占比70%，全国三四线城市及县乡市场的下沉加之通过KA渠道提升家庭消费量是公司渠道之后的拓展空间。2018是二五计划的收官年，公司预计营业收入169.18亿，净利润42.39亿，2013年提出的再造海天目标有望顺利实现。 上下游议价能力优于同行，且持续增强。海天对上游采用“先货后款”，对下游采用“先款后货”和“周打款”、“周订单”制度，基于其渠道覆盖广度及对上下游较强的管控，海天营运能力显著优于同行，对下游的指标选取应收款/总资产，海天为0.12%，优于中炬的2.13%、千禾的1.57%及加加的2.85%，预收款/总资产，海天为16.39%，优于中炬的3.95%、千禾0.66%和加加的2.94%，对上游的指标选取预付款/总资产，海天为0.11%，优于中炬的0.20%、千禾的1.57%以及加加的2.85%。海天对上下游的议价能力还在持续增强
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龍哥擒牛股：
万般
散淡的人股者：
预测茅台从高点算要跌3成，二线白马要跌4成，三线白马腰斩。跑吧，好啊好锣鼓喧天鞭炮齐鸣不跑不行啊。