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璞泰来(603659)
研报日期：2018-08-16 璞泰来(603659) 事件： 18年上半年公司实现收入13.78亿，同比增长44.34%，实现归母净利2.57亿，同增长31.29%，扣非净利2.21亿，同增22.22%，基本符合预期； 业务方面： 负极：产品定位中高端，上半年营收8.44亿元，同比增长33.81%，净利率达到24%，净利润为2.05亿，上半年产品均价约6万/吨（17年均价6.27万/吨），变化不大，随着下半年产销进入旺季，全年有望实现高增长； 新嘉拓：锂电设备营收2.63亿，净利润为0.66亿（17年净利润为0.76亿），净利率回归行业平均水平达23.84%（17年14.33%）；18年上半年预收账款3.86亿（17年上半年2.49亿），说明公司设备业务订单持续增长； 卓高：上半年开工率不足，目前已经达到满产，静待业绩增长； 其他业务：石墨化山东兴丰作为负极垂直产业链重要一步，今年有业绩贡献，超预期概率大；铝塑膜扭亏为盈，未来有望为公司带来新的增长点； 坏账情况：上半年公司计提坏账1746万，公司实际经营业绩更佳；此外公司已经冻结智航资产，并无实际坏账风险。 长期看好公司作为新能车电池材料第一股： 1、公司是综合锂电池材料/设备平台，逐步进行全产业链的布局； 2、负极方面不排除进一步外延并购完善产业链布局，设备不排除中道、后道等其他锂电设备布局，隔膜已经打
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Alien_hd：
标题都错别字
云云eling：
方正证券还给人出研报，简直就是害人复，跟符都分不清，重读二年级语文