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顺丰控股(002352)
研报日期：2018-08-16 顺丰控股(002352) 投资要点 传统时效产品迎来护城河拓宽与需求跨越的新机遇。＃顺丰时效产品最深的护城河为航空优势，鄂州机场投产后时效产品覆盖范围将大大增加，运输成本可节约30%左右，护城河将进一步拓宽。时效产品包含商务件、电商件与散客件，其中商务件市场虽已成熟但竞争程度小、客户粘性高，公司具备定价权。电商平台消费升级中高端物流需求增多，带动公司时效产品、经济业务高增长。 对标超级平台看顺丰的平台基因、形态与价值。回顾腾讯、阿里等超级平台的成长历程，离不开流量、网络、科技、品牌、场景的支撑。腾讯、阿里分别基于其拳头产品（社交产品、电商平台）为核心，不断扩张各自的业务版图，我们认为顺丰也具备成为超级平台的基因。成长为超级平台的意义在于进入新领域的降维打击效应、低试错成本与流量虹吸效应。 品牌、网络、流量、科技、场景助力顺丰成为超级物流平台。品牌共享。由核心产品形成的时效、安全、服务俱佳的良好品牌形象可以对新业务提供品牌背书、形成市场号召力。网络延伸。高品质的快递服务网络在新业务初期可以与其协同发展，降低由于装载率不足而导致的亏损。流量外溢。由核心产品带来的庞大现金流与收入可以为新业务提供资金保障。科技赋能。研发投入形成的各项科技可以应用于各产品、各环节，降本增效。场景拓展、业务延伸，迈向超级物流平台。 顺丰超级物流平台的构建：基于核心时
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白芷胡：
顺丰之冷链令人怀疑。