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金禾实业(002597)
研报日期：2018-08-16 金禾实业(002597) 事件 公司于 8 月 14 日发布 2018 年半年报。 18 年上半年公司实现营收22.56 亿元，同比减少 0.05%；实现归母净利润 5.43 亿元，同比增长 12.09%；实现扣非净利润 5.13 亿元，同比增长 25.21%。 同时公司预计 2018 年 1-9 月份净利润 7.14-8.05 亿，同比增长2.06%-15.06%。 简评 剔除华尔泰业绩持续保持稳健增长 公司于 2017 年 5 月出售子公司华尔泰剩余 55%股权，但是 20171-5 月份华尔泰仍并表，华尔泰主营基础化工产品，有年均近 10亿营收规模。 剔除华尔泰，公司 2018 H1 营收、归母净利、扣非归母净利分别同比增长 24.8%、 18.7%、 33.7%，持续实现稳步增长。 分产品种类来看，大宗化工原材料（包括液氨、双氧水、碳酸氢铵、三聚氰胺等产品）在行业环保趋严背景下， 毛利率提升 12pct至 37.09%；食品添加剂则是随着其他企业复产，部分品种价格回落， 毛利率下降 13pct 至 42.51%；但是公司 17 年新增 1500 吨三氯蔗糖产能于 17 年 6 月实现满产，至今运行良好，使得报告期内公司食品添加剂产品营收 9.31 亿元，同比大幅提升 41.10%，量增价降下公司精细化工业务毛利仍然同比增长 8%
网友回复
黎明前的钟声：
回购才这样表现～落寞
王牌出击：
股友EWhze6：
出研报，必跌