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赢时胜(300377)
研报日期：2018-08-16 赢时胜(300377) 公司发布中报：2018年上半年实现营收3.07亿元，同比增56.81%；实现归母净利润7569万元，同比增51.08%；扣非后归母净利润为6973万元，同比增39.92%。 收入与净利润增速略超预期，主要源于基金估值政策变化及版本升级。6月份我们预计公司上半年营收和归母净利润增速分别为43%和44%，公司实际业绩略超预期。公司上半年内生营收2.84亿，同比+59.44%，内生归母净利润6659万（包含参股公司投资收益-281万），增速54.01%。内生增速比合并报表增速更高。业绩略超预期主要来自于母公司定制软件开发和销售收入同比大幅增长（+79.06%），一方面由于2017年下半年密集发布一系列基金估值政策及资管新规导致客户系统改造需求激增（包括营改增估值核算、流通受限股估值政策、流动性风险管理政策以及证监会对证券投资基金估值业务的指导意见等），另一方面则来自资管系统从3.0升级到4.5、托管系统从3.0升级到5.0系统所带来的客户系统更换的收入。 新增客户数量与大客户业务需求量较为平稳，导致服务收入增幅不高。上半年公司实现服务收入7199万元，同比+22.42%。公司服务收入可以拆分为运维服务收入、咨询与开发服务费收入、外包服务收入。运维收入主要取决于公司存量客户数量，咨询与开发服务费收入主要取决于大客户新业务需求，
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股友au9oeW：
利好不断！捷报频传！尾盘涨停板已成定局！毋庸置疑！加仓了～～