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温氏股份(300498)
研报日期：2018-08-17 温氏股份(300498) 公司 18 上半年实现营收 253.17 亿元， 归母股东净利润 9.17 亿元 公司于 2018 年 08 月 14 日晚间发布 2018 年中期业绩公告， 1-6 月份实现营业收入 253.17 亿元，同比增长 0.77%，归属于上市公司股东的净利润为 9.17 亿元，上年同期盈利 18.10 亿元，同比下滑 49.32%， 扣非归母净利润 8.79 亿元，同比下滑 46.97%。单季度来看， 受猪价快速下跌影响， 18 年 Q2 公司实现营业总收入 121.63 亿元，同比下滑 1.28%，归母净亏损 4.91 亿元，同比下滑 245.72%，扣非归母净亏损 4.58 亿元，同比下滑 250.93%，符合市场预期。 半年报肉猪类亏损近 4 亿元， 成本管控能力强，黄鸡价格景气持续 公司 1-6 月份出栏商品猪 1035.64 万头， 上年同期出栏 897.12 万头， 同比增长15.44%，实现收入 143.96 亿元， 同比下滑 24.06%， 销售均价 11.77 元/公斤，出栏体重约 118 公斤，二季度有所下降至 116 公斤左右，我们预计公司上半年商品猪业务亏损近 4 亿元， 头均亏损 38 元， 完全成本仍保持约 12.1 元/公斤，现金流安全整体可控。全国生猪价格自春节后急跌至 9.90 元/
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一刀8888：
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